Excellence Reconnue en Planification Financière
Depuis 2020, nous transformons les objectifs financiers en réussites concrètes grâce à notre expertise primée et notre approche personnalisée.
Nos Distinctions et Certifications
Excellence en Planification Financière 2025
Reconnu par l'Institut Canadien des Planificateurs Financiers pour notre approche innovante et nos résultats exceptionnels dans l'accompagnement des clients vers leurs objectifs financiers.
Février 2025Certification ISO 27001
Certification internationale garantissant la sécurité et la confidentialité des données financières de nos clients selon les plus hauts standards de l'industrie.
Janvier 2025Prix Innovation Technologique
Décerné par TechFinance Canada pour notre plateforme révolutionnaire d'établissement d'objectifs financiers et de suivi personnalisé des progrès.
Novembre 2024Meilleure Expérience Client
Reconnu par l'Association des Services Financiers du Canada pour notre engagement exceptionnel envers la satisfaction client et notre approche centrée sur l'utilisateur.
Octobre 2024Résultats Clients Exceptionnels
Nos méthodes éprouvées génèrent des transformations financières durables
Économies moyennes générées par nos clients sur leurs objectifs d'épargne en 2024
De nos clients atteignent leurs objectifs financiers dans les délais fixés
Temps moyen pour voir les premiers résultats significatifs avec notre méthode
Équipe d'Experts Certifiés
Marc Tremblay
Directeur Stratégique
Certifications Professionnelles
• Planificateur Financier Personnel (PFP)
• Certification en Analyse Financière (CFA)
• Spécialiste en Gestion de Patrimoine
• 15 ans d'expérience en conseil financier
Alexandre Dubois
Expert en Investissements
Expertises Reconnues
• Analyste Financier Agréé (CFA)
• Gestionnaire de Portefeuille Certifié
• Formation en Économie Comportementale
• 12 ans dans l'industrie financière
Votre Succès Financier, Notre Engagement
Avec plus de 5,000 clients accompagnés et un taux de satisfaction de 97%, nous continuons d'innover pour vous offrir les meilleures stratégies d'atteinte d'objectifs financiers. Notre expertise reconnue et nos certifications garantissent un accompagnement professionnel vers votre indépendance financière.
Commencez Votre Transformation